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2018年2月国际橄榄油协会市场分析解说

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日本市场进口橄榄油和橄榄果渣油的趋势


截止2016/17年度,日本橄榄油和橄榄果渣油进口量为56,853吨,比去年上涨0.2%。 图表I显示了这个市场的变化情况,由于IOC1991年开始的推广和宣传,这个市场的进口量在1997/98作物年度有所上升。十年后,进口额再次大幅增长, 2014/15农作物年度的最高水平达到了近6.2万吨。 除了一些低谷外,多年来稳步增长。


日本也是一个小生产国,橄榄种植面积约500公顷,其中85%是密集的农业和5%属于超级密集型农业。 橄榄油的平均产量为30吨。 种植的品种包括ArbequinaFrontoioNevadilloManzanilloMissionLucca

图表2按产品类别显示日本市场橄榄油进口分布。 大多数需求的橄榄油类别是初榨橄榄油和特级初榨橄榄油,占总进口量的71%,橄榄油占25%,橄榄果渣油占4%。



越来越多的产品信息被发布,从报纸和报纸杂志到网站。 最近的在日本的研究表示,接受采访的妇女中有90%说他们知道橄榄油。 这些结果主要是在日本做的推广和宣传活动导致的。 IOC的推广活动开始于20157月,到20172月,活动主要内容向日本消费者推广不同种类的橄榄油并提高国民对IOC的认识。

 

根据调查,最主要的问题在于对术语方面存在的一些混淆。,日本消费者现在更了解橄榄油的用途。 在活动开始时,41.9%的参与者表示,特级初榨橄榄油仅用于冷/生食,而在活动结束时,这一数字已降至18.1%。


影响消费者购买决策的主要因素是“价格”和“健康”。 2040岁人群的市场更在意“价格”,而5060人群的市场更重视“健康”。 20岁左右的年轻人似乎比任何其他领域都更关注“口感”。

 

日本橄榄油消费的第一次增加发生在1997/98年(图一),从那时起,这种健康产品的使用不断增加,变得越来越被大众所熟悉,并因其健康益处而闻名。


日本市场逐渐体现对实现和对接国际橄榄油理事会标准的兴趣。 日本油籽加工者协会(JOPA)已加入IOC质量控制计划,其一是日本脂肪和油脂研究所(JIIFO),与 JOPA合作项目,另一个则是对Kagawa地区政府对感官判断法(panel test)的承认。 针对这一情况,国际橄榄油理事会在Kagawa和东京地区举办了两场橄榄油品尝培训班。



根据对日本市场橄榄油进口情况的分析,表1显示了按原产国分类的进口量。 进口总额的98%都是来自欧洲国家。 在过去的四个作物年里,西班牙一直处于领先地位,占总数的59%,其次是意大利37%,希腊1%。 在过去的六个作物年里,西班牙的市场份额增长了16个百分点,从2011/12年的43%上升到2016/17年的59%,意大利的份额下降了14%,从51%下降到38; 而希腊的份额保持不变。 剩下的2%由其余非欧洲国家(主要是土耳其)组成,尽管在这段时间内降低了3%,从4%下降到1%。


在表1详述的时间内,进口量从2011/12年度的45,571吨增加到2016/17年度的56,854吨。

 

一、全球橄榄油贸易及数据

 

1. 橄榄油 - 2017/18年度初始情况

 

下表中列出了2017/18年度(201710 - 12月)前三个月的8个市场的橄榄油和橄榄果渣油进口量,美国增加2%,巴西和日本均上涨1%。 但中国进口下降了19%,澳大利亚下降了17%,而中国进口下降了19%,加拿大下降8%。 报告时尚未提供俄罗斯的数据,但在新季度的头两个月内,进口量下降3%。

 

在作物年头两个月的,欧盟以外的进口量增加了40%,主要原产国是突尼斯,阿根廷和摩洛哥。 欧盟内部收购同比下降4%。



2. 橄榄油图表 - 2017/18年度初始情况

 

2017/18农作物年(20179 - 12月)前四个月的进口量显示,与去年同期相比,澳大利亚下降13%,美国下降5%,巴西和加拿大下降2%。

 

欧盟数据显示2017/18年度前三个月欧盟内部收购增加3%,欧盟进口量增加5%。



二、生产商价格 - 橄榄油

 

图表1显示了欧洲三大生产国和突尼斯的橄榄油生产商每周特级初榨橄榄油的价格变化,而图3则显示了三大欧盟生产商的精炼橄榄油生产商价格每周变化情况。2和图4给出了这些类别的每月价格变动。

 

特级初榨橄榄油 -西班牙生产商的价格在过去几周内略有下降,达到3.51欧元/千克,比前一年下降9%(图1)。

 

意大利生产商意大利生产商的价格在201712月中旬大幅下跌至不到4欧元,随后又上涨,到20182月底升至4.10欧元/千克,同比下降32%。 图表2显示了最近几年特级初榨橄榄油的月价格变动。

 

希腊生产商 - 过去几周希腊生产商价格小幅下跌,到20182月底到跌至3.28欧元/千克,同比下降5%

 

突尼斯生产商 - 突尼斯生产商的价格在20182月份略有下降,达到3.43欧元/千克,同比下降12%。



精炼橄榄油:西班牙和意大利精炼橄榄油生产商的价格走势通常与特级初榨橄榄油的价格走势相同。20182月底西班牙的价格下跌至3.33欧元/公斤,同比下降11%。2月份意大利同类产品数据暂不可使用。1月初,价格达到3.55欧元/公斤,比去年同期上涨4%。该产品类别在希腊没有价格数据。

 

20182月底,西班牙精炼油(3.33欧元/公斤)和特级初榨橄榄油之间的价格差异(3.51欧元/公斤)为0.18欧元/公斤。 意大利这两个类别之间的价格差异大于西班牙0.63欧元/公斤(图3)。




注:

-         文章中参考价格为欧元榨油厂散油(未灌装)EXW(工厂提货出厂价),油为未过滤原油品质(EX-MILL


-         未包含任何其他形式成本,如过滤,灌装,打包等生产成本,运输物流成本,关税和增值税等进口成本(最后更新后关税10%,增值税11%)等。


-         此图片来自世界橄榄油理事会IOC 20181月市场报告。



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