茶研观社:2018年3月28日星期三

炜觉资本2018-08-13 15:44:55

宏观

1、央行连续四日暂停公开市场操作。央行公告称,考虑到月末财政支出可吸收央行逆回购到期等因素的影响,为维护银行体系流动性合理稳定,3月28日不开展公开市场操作。当日100亿逆回购到期,净回笼100亿。

2、财政部:1-2月国有企业利润总额3672.9亿元人民币,同比增长25.3%;全国国有及国有控股企业经济运行继续向好,石油石化、钢铁、电力、煤炭等重点行业效益指标大幅增长,国有企业收入和利润实现较快增长,利润增幅高于收入14.1个百分点。

3、据环球时报中国按照对等报复原则对美国产品采取加征关税等措施的清单接近制定完成,不久就会公布,该清单涉及大量美国主要对华出口商品

4、央行金融市场司高飞表示,央行正在研究制定金融衍生品管理办法;考虑债券通和直接投资项下允许更多衍生品交易;将努力便利境外机构投资参与中国债市。

5、国内油价明迎年内第三次上调。发改委宣布,3月28日24时成品油调价窗口开启,每吨汽油上调170元、柴油上调165元。折合90号汽油每升上调0.13元,92号汽油每升上调0.13元,95号汽油每升上调0.14元,0号柴油每升上调0.14元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油将多花费约6.5元。

股市

1、上证综指重拾跌势,收盘跌1.4%报3122.29点;上证50跌近2%报2694.83点,创5个半月新低;创业板跌0.52%报1835.15点;深成指跌1.35%报10630.69点。两市成交4998亿元,较上日略有缩减。

申万行业全线走低,白马股深度回调。市场人气低迷,强势股尾盘杀跌,次新股七一二和大飞机概念股爱乐达打开涨停板后大幅回落;创业黑马宏辉果蔬尾盘跳水,盘中一度涨停。

医药板块受资金追捧,基因测序题材协同走强,涨停个股合计近10只。环保股崛起,鹏鹞环保津膜科技涨停。数字峰会概念股走强,博思软件涨停。雄安、海南板块双双造好,创业环保建科院大东海A等多股涨停。银行冲高回落,早盘曾带领大盘几乎翻红。白马股深度回调,伊利茅台五粮液、洋河、美的、太保、平安跌逾4%。

个股方面,*ST华泽连续6日跌停;预计一季度业绩大幅下降,比亚迪跌逾8%;浙江东日结束核查,复牌跌停;天广中茂复牌连续4日跌停,二股东质押股份面临被强制平仓风险。

申万宏源认为,从大类资产配置角度来看,2017年的宏观组合是“低通胀,高增长”,股票在大类资产配置中占优。而2018年海外通胀水平仍在缓慢上行,国内从4月开始食品因素对CPI的扰动作用降低,5月通胀预期可能出现波动。宏观经济方面,预期仍将保持平稳增长态势,韧性较足。因此,在通胀预期有波动、经济增长显韧性背景下,权益类资产的性价比不再突出,二季度市场或将继续呈震荡局面。

2、两融余额二连增,从一个月低位处反弹。截至3月27日,A股融资融券余额为10012.73亿元,较上日增加24.67亿元。

3、比亚迪董事长王传福在业绩说明会上表示,一二季度财务压力比较大,因为政府补贴新政策的起始日是6月11日,在此之前还要维持终端价格;一季度销售量上看有大的增长,二季度随着新车型唐等的推出,销量和毛利都会有提高。

4、贵州茅台旗下包装印务企业申仁公司引入劲嘉股份等战略投资者。申仁包装印务公司将着力打造成为“全国一流、世界知名”的包装印务企业,并力争2021年-2022年IPO上市。

5、中国电信港交所发布公告,2017年经营收入达到3662.29亿元人民币,比去年增长3.9%;服务收入为3310.44亿元,同比增6.9%;公司股东应占利润达186.17亿元,比去年增长3.3%。

6、中国移动发布飞联网解决方案,包括规模部署空地网络、打造无人机平台等。对于用户期盼的机载通信功能,中国移动表示,目前已具备全面资质,正进入试商用测试。

7、恒生指数低开低走,收盘跌2.5%报30022.53点险守30000点,恒生国企指数跌2.44%报12001.16点,恒生红筹指数跌2.16%报4395.7点。全日大市成交1426.44亿港元,前一交易日为1352.89亿港元。重磅股全线下挫,腾讯控股跌4.63%,中国平安跌超4%,建行友邦保险跌近3%。科技股跌幅居前,科通芯城跌近11%,比亚迪电子跌近8%,舜宇光学科技跌逾8%,美图公司跌超7%。

8、受隔夜美股大跌影响,亚太股市收盘全线下挫。韩国综合指数跌1.39%;日经225指数跌1.34%;台湾加权指数跌1.10%;澳大利亚ASX200指数跌0.73%;新西兰NZX50指数跌1.41%。

9、Bilibili(B站)将于今晚登陆纳斯达克,代码“BILI”,此次IPO募集资金规模为4.83亿美元,每ADS定价为11.5美元。

10、阿里巴巴宣布全面进军物联网(IoT),IoT是阿里继电商、金融、物流、云计算之后一条新的主赛道。

期货

1、国内期市收盘大面积飘绿,原油、焦炭表现低迷,收跌近4%,焦煤、PVC跌近2%,铁矿石、硅铁、沪锡、沪银、郑棉跌超1%,淀粉涨近2%。

2、发改委:2月份全国铁路煤炭发运量1.87亿吨,同比增长13.5%;1-2月发运煤炭3.95亿吨,同比增长12.3%;2月末,全国重点电厂存煤6470万吨,可用18天。

3、秦皇岛煤炭网:环渤海动力煤价格指数本期报收于571元/吨,环比下降1元/吨。

4、高盛:只要“贸易战”避免全面开打,中国需求与去年相比保持稳定,全球经济增长强劲,预期铜价会迈向8000美元/吨的年底目标;虽然3月份铜和铁矿石都遭逢卖压,但这些阻力都是短暂因素。

5、挪威Norsk Hydro公司将于4月中旬前开始关闭位于巴西北部的Alunorte氧化铝精炼厂,或将于两周内关闭一半的氧化铝产能。该工厂去年生产640万吨氧化铝,相当于除中国以外的全球产量的10%。

债券

1、国债期货收盘涨跌不一,10年期债主力合约T1806收跌0.01%,盘中最大涨幅0.31%,5年期债主力合约TF1806涨0.03%,盘中最大涨幅0.18%。银行间现券收益率盘初大幅大行之后逐步反弹,10年期国开活跃券170215收益率下行3.73bp报4.73%,早盘一度下行8.98bp报4.6775%;次活跃券180205收益率下行2.95bp报4.68%,早盘一度下行7.95bp报4.63%;10年期国债活跃券170018收益率下行1.24bp报3.81%。交易员称,中美贸易战风险再度升温,海外市场风险偏好重现回落,隔夜美债大涨,助推国内债市再走暖;但贸易战前景仍看不清,在落定之前各类资产可能还会出现此消彼长的波动。

2、上海华信国际集团公告称,控股子公司上海华信集团商业保理在凤凰金融理财平台的借款项目出现逾期,华信保理将延期至2018年5月15日前按合同约定归还上述借款本息及在此期间产生的罚息。

3、据21世纪经济报道,山西信托违约产品兑付方案出炉,3号、55号、58号都有了,都是一样的兑付方案,都是5月前兑付30%,今年底前兑付50%,2019年底前支付完毕。山西信托方面表示,本金及收益分四次进行分配支付。

4、互金协会发布《互联网金融逾期债务催收自律公约(试行)》,要求互联网金融逾期债务催收应严格遵守国家相关法律规定,对于以利息、违约金和各种费用形式对债务人收取的综合资金成本超过国家相关法律规定的,不得对超出部分进行催收。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.2884,较上一交易日跌156个基点。人民币兑美元中间价调升31个基点,报6.2785,连续三日调升,并创2015年8月11日汇改以来新高。

分析人士认为,这次人民币大涨是市场自发行为,美元指数超预期的疲弱导致投资者抛售美元的动力突然增强可能是主要原因,流动性较差的市场环境则起到了推波助澜的作用。短期而言,在美联储加息靴子落地、贸易摩擦升级等因素影响下,美元仍可能延续弱势震荡走势,人民币兑美元仍有一定的升值空间,但基本面并不支持人民币持续单边升值,且美元也存在阶段性反弹的可能,未来人民币保持总体稳定、双向波动是大概率事件。